NEONET SA opublikował prospekt emisyjny

 Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych obejmuje 3 625 000 Akcji nowej emisji Serii C.

Zarząd NEONET SA szacuje, iż wpływy z emisji powinny wynieść
ok. 65 mln PLN.

 Emisja nowych akcji NEONET S.A. ma na celu przede wszystkim rozwój sieci detalicznej i dalszy rozwój marki NEONET, a także inwestycje związane z infrastrukturą i informatyzacją Spółki.

 Inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w dniach 8-12 lipca 2005.

 Prognozy finansowe NEONET na 2005 rok zakładają wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 20%, do 591 mln PLN oraz zysku netto o prawie 30%, do 11,5 mln PLN. W 2006 roku Spółka zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży do 838 mln PLN oraz zysku netto do 17 mln PLN.

Struktura Oferty Publicznej

Oferta Publiczna NEONET obejmuje 3 625 000 Akcji Serii C nowej emisji. W ramach oferty 725 000 akcji zaoferowanych zostanie w Transzy Detalicznej, a 2 900 000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Do czasu rozpoczęcia oferty Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć pomiędzy transzami.

 
Cele emisji Akcji Serii C

Celem emisji Akcji Serii C jest zapewnienie NEONET środków na realizację przyjętego programu inwestycyjnego, wynikającego z założonej strategii rozwoju. Zarząd NEONET szacuje, iż wpływy z emisji powinny wynieść ok. 65 mln PLN. Szczegółowe podział środków z emisji wygląda następująco:

CEL	WARTOŚĆ
Rozwój sieci sprzedaży	14 mln PLN
Inwestycje związane z infrastrukturą	8 mln PLN
Akwizycje lokalnych sieci handlowych	20 mln PLN
Budowa i rozwój marki NEONET	2 mln PLN
Inwestycje związane z informatyzacją Spółki	1 mln PLN
Zwiększenie kapitału obrotowego	20 mln PLN
RAZEM	65 mln PLN

Rozwój sieci sprzedaży detalicznej

Działania podejmowane w tym zakresie obejmować będą inwestycje związane z otwarciem nowych sklepów własnych, rozbudowę istniejących oraz wydatki na zmianę i poprawę wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej sklepów własnych i franszyzowych. Szacowany koszt tej inwestycji w latach 2005-2006 to 14 mln PLN.

Inwestycje związane z infrastrukturą

Wraz z rozbudową sieci sklepowej następować będzie rozwój sieci centrów dystrybucyjnych. NEONET planuje w 2005 r. rozbudowę i zmianę lokalizacji centrum dystrybucyjnego w Krakowie. Nowe centrum dystrybucji będzie posiadało magazyn o powierzchni około 5.000 m2 wraz z bazą transportową i stosowną infrastrukturą. W miarę wzrostu sprzedaży centrum może być dalej rozbudowywane. Szacowany koszt inwestycji wynosi 5,6 mln PLN.

W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży, który pociąga za sobą wzrost zatrudnienia, planowana jest budowa budynku administracyjno-biurowego we Wrocławiu. Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,5 mln PLN. Inwestycje finansowane będą, w kwocie 2,4 mln PLN z wpływów z emisji Akcji Serii C a w pozostałej części ze środków własnych NEONET lub poprzez instrumenty dłużne.

Akwizycje lokalnych sieci handlowych

Przyjęta przez NEONET strategia rozwoju zakłada, obok rozwoju organicznego (sklepy własne i franszyzowe), akwizycje lokalnych sieci handlowych, których włączenie w ramy Grupy NEONET przyniesie wzrost udziału w rynku, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów operacyjnych. W II połowie 2005 r. NEONET rozważa zakup 1-2 z 4 analizowanych obecnie podmiotów o różnej skali działalności. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 20 mln PLN.
Budowa i rozwój marki NEONET

Budowa i rozwój marki NEONET zakłada wydatki na promocję i budowanie rozpoznawalności marki na rynkach lokalnych, w których Spółka jest obecna lub planuje otworzyć nowe sklepy. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 2 mln PLN.

Inwestycje związane z informatyzacją Spółki

NEONET w roku 2004 zakończył wdrażanie zintegrowanego sytemu informatycznego (typu ERP). Plany Spółki zakładają, że system ten będzie rozwijany w latach 2005-2006, z priorytetem dotyczącym rozbudowy aplikacji obsługujących sieć handlową i logistyczną. Zintegrowany system informatyczny wpływa na optymalizację procesów w następujących obszarach: strategiczne zarządzanie w sieci, logistyka oraz obsługa funkcjonowania placówek detalicznych i sprzedaży hurtowej. Planowane inwestycje obejmą zakup stosownych licencji i niezbędnego sprzętu, oraz usługi związane z wdrożeniami i szkoleniami. Szacowany łączny koszt inwestycji to ok. 2,9 mln PLN. Inwestycje finansowane będą, w kwocie 1 mln PLN z wpływów z emisji Akcji Serii C, a w pozostałej części ze środków własnych NEONET, lub poprzez instrumenty dłużne.

Zapisy na akcje

Zapisy w Transzy Detalicznej i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przyjmowane będą w dniach 8-12 lipca 2005 roku w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., placówkach Multibanku wskazanych w Prospekcie, Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. oraz w Biurze Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Cena

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu zostanie ustalony Przedział Cenowy, w ramach którego inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu mogą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną akcję. Następnie, na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu, zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości Cena Emisyjna. Ogłoszenie Ceny Emisyjnej nastąpi przed rozpoczęciem subskrypcji.

Przydział akcji

Przydział akcji w Transzy Detalicznej oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany w ciągu pięciu dniu roboczych po zakończeniu oferty, tj. nie później niż w dniu 20 lipca 2005 r. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Detalicznej będzie większa od liczby akcji przeznaczonych do nabycia w tej transzy, akcje przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.

Terminy Publicznej Oferty

Terminy	Działania
28 czerwca 2005	Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
29 czerwca - 7 lipca 2005	Budowa Księgi Popytu
7 lipca 2005	Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
8-12 lipca 2005	Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
20 lipca 2005	Ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Detalicznej Ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Koniec lipca/ początek sierpnia 2005	Początek notowań PDA NEONET S.A. na GPW

Prognoza wyników finansowych w latach 2005  i 2006

	2005	2006
Przychody netto ze sprzedaży	591 mln PLN	838 mln PLN
EBITDA (Zysk operacyjny + amortyzacja)	23 mln PLN	33 mln PLN
Zysk operacyjny	20 mln PLN	28 mln PLN
Zysk netto	11,5 mln PLN	17 mln PLN

Podstawy i założenia prognozy

Prognoza została sporządzona w oparciu o budżet roczny Spółki uwzględniający wpływy z emisji akcji serii C w kwocie nie niższej niż 65 mln zł. Prognoza na rok 2005 uwzględnia wyniki osiągnięte przez Spółkę w ciągu I-go kwartału roku obrotowego 2005. Prognoza na rok 2006 opiera się m.in. na założeniu realizacji jednego z głównych celów emisji dotyczących akwizycji do końca roku obrotowego 2005.

Prognoza przygotowana została w oparciu o przeprowadzoną analizę przychodów ze sprzedaży, strukturę i poziom kosztów oraz plany realizacji założonej strategii NEONET na 2005 rok i 2006 rok.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych będzie dokonywana co najmniej raz na kwartał i będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych NEONET S.A. za poszczególne kwartały 2005 roku i 2006 roku.
 

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk
M&G
Tel. (22) 635 00 68, 0501 16 88 07
e-mail: magda.kolodziejczyk@mandg.com.pl

Grupa NEONET jest jedną z wiodących w Polsce sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu AGD i RTV. Na koniec stycznia 2005 roku Grupa NEONET posiadała 354 sklepy: 118 sklepów własnych i 236 franszyzowych. Udział NEONET w rynku szacowany jest na 8%, co daje firmie pozycję lidera na rynku miast do 200,000 mieszkańców, oraz pozycję jednej z wiodących sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu AGD i RTV w Polsce.   Przychody netto ze sprzedaży Grupy NEONET SA w 2004 roku wyniosły 489,7 mln PLN (bez obrotów wewnętrznych), a zysk netto 9,2 mln PLN (wyniki skonsolidowane pro forma).

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej NEONET S.A. jest Prospekt Emisyjny Spółki dostępny w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, wybranych oddziałach Multibanku SA, Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., w Biurze Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz w siedzibie Emitenta, we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 242 D.

>> powrót